Пресс-релиз
Кузбассэнерго завершило размещение
дополнительных акций
Москва. 18 декабря 2007 г. ОАО
"Кузбассэнерго" (ТГК-12) завершило размещение
дополнительных акций.
Компания в период с 6 по 17 декабря 2007 г.
разместила по открытой подписке 100 млн.
обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая (16,5%
от уставного капитала до размещения и 14,16% от
уставного капитала компании после размещения). В
целом спрос на акции со стороны инвесторов
значительно превысил предложение. Заявки были
поданы со стороны как институциональных, так и
стратегических инвесторов.
В рамках реализации преимущественного права
нынешние акционеры Кузбассэнерго приобрели 44
613 712 дополнительных акций (7,36% от уставного
капитала ТГК-12 до размещения и 6,32% от уставного
капитала после размещения), или 44,61% от всего
объема допэмиссии.
В рамках размещения остального объема
дополнительных акций Кузбассэнерго по открытой
подписке было акцептовано восемь оферт на
приобретение 55 386 288 акций.
Дополнительный выпуск, в соответствии с
решением Совета директоров Кузбассэнерго,
размещался по 75 рублей за акцию. Эта цена была
определена с учетом рекомендаций банков -
финансовых консультантов и итогов рассмотрения
заявок от потенциальных инвесторов и примерно на
10% превышает рыночные котировки акций компании
(68,1 рублей за одну акцию по данным ММВБ на дату
определения цены размещения - 4 декабря).
В результате от размещения дополнительной
эмиссии Кузбассэнерго получит 7,5 млрд. рублей ($304
млн.) инвестиций. Они будут направлены на
реализацию инвестиционного проекта по
строительству нового угольного энергоблока
мощностью 660 МВт на Томь-Усинской ГРЭС. Его
возведение позволит сократить энергодефицит в
Южном энергорайоне Кемеровской области и
повысить надежность электроснабжения
потребителей. Кроме того, увеличится
эффективность выработки электроэнергии станции
за свет внедрения современных технологий с более
высоким КПД, позволяющим добиться снижения
удельного расхода топлива.
Продажа акций Кузбассэнерго, принадлежащих РАО
"ЕЭС России" и приходящихся на
"государственную" долю, неограниченному
кругу инвесторов будет осуществлена позднее,
после выхода соответствующего распоряжения
Правительства РФ. Это связано с тем, что акции
Кузбассэнерго были переданы в уставный капитал
РАО "ЕЭС России" при формировании компании и
распоряжение ими возможно только после выхода
соответствующих нормативного документа.
К продаже будут предложены 133 768 659
обыкновенных акций Кузбассэнерго. Цена продажи
одной акции, в соответствии с решением Совета
директоров РАО "ЕЭС России", - не ниже цены
размещения дополнительной акции. Средства,
полученные от продажи акций Кузбассэнерго из
"государственной" доли, пойдут на
финансирование инвестиционной программы
Федеральной сетевой компании.
Напомним, что к настоящему времени завершено
размещение акций дополнительной эмиссии уже
четырьмя оптовыми генерирующими компаниями –
ОГК-2, ОГК-3, ОГК-4 и ОГК-5, и пятью территориальными
генерирующими компаниями – ТГК-1, Мосэнерго
(ТГК-3), ТГК-5, ЮГК ТГК-8 и Кузбассэнерго (ТГК-12).
Суммарный объем средств, привлеченных в ходе
размещения дополнительных эмиссий акций
генерирующих компаний, превысил 293 млрд. рублей,
или около $12 млрд.
Еще порядка 234 млрд. рублей, или почти $9,5 млрд.
инвестиций было привлечено за счет продажи
блокирующего пакета акций ОГК-5, а также акций
ОГК-3, ОГК-4, ТГК-1, ЮГК-ТГК-8 и ТГК-9, принадлежащих
РАО "ЕЭС России" и приходящихся на
государственную долю. C учетом госдоли Мосэнерго
(ТГК-3), решение о продаже которой принято Советом
директоров РАО "ЕЭС России" 30 ноября 2007 г.,
а также размещения дополнительных акций ТГК-9
суммарный объем привлеченных в
электроэнергетику частных инвестиций составит
почти 605 млрд. рублей, или $25 млрд.
Источник
Архив пресс-релизов - ОАО РАО "ЕЭС России": Кузбассэнерго завершило размещение
дополнительных акций
