Пресс-релиз
ФКЦБ зарегистрировала проспект эмиссии
облигаций РАО "ЕЭС России" на сумму 3 млрд.
рублей
Москва. 25 ноября. ФКЦБ
зарегистрировала проспект эмиссии облигаций РАО
"ЕЭС России" на сумму 3 млрд. рублей. Сумма
основного долга и накопленного купонного дохода
будет индексироваться к курсу доллара США.
Общий объем выпуска – 3000000
документарных купонных облигаций на
предъявителя номиналом 1 тысяча рублей каждая,
сроком обращения три года. Облигации будут
размещены с годовым купоном, составляющим 5% от
номинальной стоимости. Облигации будут
размещены путем открытой подписки на Московской
Межбанковской Валютной Бирже (ММВБ) для
резидентов и нерезидентов Российской Федерации.
Консультантом и андеррайтером РАО
"ЕЭС России" по выпуску облигаций является
АКБ “Доверительный и инвестиционный банк”,
выбранный в октябре этого года на основании
тендера.
Эмиссия будет размещена тремя
траншами по 1 млрд. рублей. Первый транш будет
размещен в декабре текущего года. Как сообщил
начальник Департамента проектного и торгового
финансирования Александр Чистяков, сроки
размещения других траншей будут зависеть от
коньюктуры рынка. “Ориентировочно они будут
размещены в конце января – начале февраля 2000 г”,
- заметил Чистяков.
По словам Александра Чистякова, РАО
"ЕЭС России" считает, что в качестве
потенциальных покупателей этих ценных бумаг
могут выступать держатели счетов типа “С”, а
также другие инвесторы, заинтересованные в
ограничении рисков, связанных с девальвацией
рубля.
Александр Чистяков также подчеркнул,
что основной целью выпуска облигаций является
реструктуризация задолженности РАО "ЕЭС
России" перед кредиторами, а также снижение
стоимость текущего обслуживания задолженности.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: (495) 710-54-14, ФАКС: (495) 710-52-65
